Меню
Акман готов к

Акман готов к "брачному танцу единорогов" с SPAC на четыре миллиарда долларов

Инвестор-миллиардер Билл Акман официально находится в ожидании мега-слияния после того, как его новая бесконтактная компания привлекла 4 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций и выросла за счет своего торгового дебюта.

«Мы участвуем в брачном танце единорогов, и мы хотим жениться на очень привлекательном единороге с другой стороны, который соответствует нашим характеристикам», - сказал он в интервью в среду. «И мы сделали себя очень привлекательным партнером».

Акман сказал, что существует 150 частных компаний, стоимость которых превышает 10 миллиардов долларов, и что треть лучших соответствует его порогу качества.

«Мы ищем простую, предсказуемую компанию, генерирующую свободный денежный поток, с очень высокими барьерами для входа и минимальной подверженностью тому, что мы называем рисками, внешними рисками, которые мы не можем контролировать», - сказал Акман. «Мы ищем сверхпрочный и быстрорастущий бизнес, которым мы сможем владеть в течение следующего десятилетия».

Pershing Square Tontine Holdings Ltd. , крупнейшая в истории компания по приобретению специального назначения, или SPAC, теперь официально ищет того, кого она назвала «зрелым единорогом», в качестве кандидата на слияние. Акции компании с пустым чеком, которые продавались на IPO по 20 долларов каждый вторник, закрыли свой первый день торгов с повышением на 6,5% до 21,30 доллара.

Паи включают одну акцию и варрант на одну девятую акции, а также варрант со специальными ограничениями, которые, по словам Акмана, будут стимулировать инвесторов удерживать акции.

Единороги обычно определяются как частные компании, стоимость которых составляет 1 миллиард долларов или более, хотя Pershing Square Tontine Holdings заявила, что может рассматривать предприятия стоимостью 10 миллиардов долларов и более.

Airbnb, Илон Маск

Акман сказал, что он не ищет энергетические компании, которые обанкротились, но «обязательно посмотрят» на предприятия, которые переживут пандемию коронавируса и станут таким сильным игроком, как Airbnb Inc., которая вела переговоры о публичности.

«Сегодня мы не требуем от компании, чтобы в целом денежный поток был положительным», - сказал он.

Секретная фирма из Кремниевой долины Palantir Technologies Inc. , которая заявила, что она конфиденциально подала заявку на публичный листинг, и космическая туристическая компания Илона Маска SpaceX также находятся в поле зрения Акмана.

«Мы очень восхищаемся Илоном Маском и его достижениями, - сказал Акман.

Ожидается, что средства, связанные с инвестиционной фирмой Акмана, Pershing Square Capital Management , направят по меньшей мере 1 миллиард долларов и еще 3 миллиарда долларов на этот автомобиль, что, возможно, приведет к общему финансированию до 7 миллиардов долларов, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. .

СПАК №2

Pershing Tontine - не первая компания Акмана, выпускающая бланки. Компания Justice Holdings Ltd. , которая привлекла 1,44 миллиарда долларов на листинге в Лондоне в 2011 году, объединилась с Burger King Worldwide Inc. в 2012 году, а в результате сделки с 3G Capital Inc. Burger King позже слилась с Tim Hortons Inc., создав Restaurant Brands International Inc. .

Согласно собранным данным, листинги SPAC достигли рекордного уровня в этом году: по состоянию на среду в США было собрано более 18 миллиардов долларов, что превысило прошлогодний рекорд в 13,6 миллиарда долларов за весь год. Данные показывают, что в этом месяце в США было подано 14 заявок на получение SPAC. Только с пятницы в него вошли по одному при поддержке Вивека Ранадива из Bow Capital Management , Рона Беркла из Yucaipa Cos. , Основателя Gores Group Алека Горес и пионера телекоммуникаций Крейга Маккоу.

По словам Акмана, огромный размер SPAC Першинга ставит его в отдельную лигу от волны новых компаний, занимающихся чистыми чеками, стремящихся к сделкам с меньшими целями. По его словам, с 5 миллиардами долларов это единственный такой пул, который хочет инвестировать в обыкновенные акции меньшинства.

Акман сказал, что его предложение целевым компаниям подчеркнет относительную легкость выхода на биржу через слияние с SPAC Першинга по сравнению с риском и головной болью IPO, прямого листинга или продажи частной инвестиционной компании. По его словам, завершение сделки может занять всего две недели.

Однако он не собирается заниматься всей погоней. Он ожидает, что в его дверь постучатся потенциальные жертвы.

«Если вы сегодня инвестиционный банкир, вы позвоните в свою любимую компанию с оборотом в 10 миллиардов долларов и скажете:« Разве это не интересный способ выхода на биржу », - сказал Акман. «Мы приветствуем входящий звонок».